Сказка начинается: Дед Мороз отправился в путешествие по стране — сегодня он выехал из Великого Устюга. Путь от Крайнего Севера до Сибири и Поволжья займет 63 дня. Всего новогодний состав посетит 65 городов.
Дорожная приемная Деда Мороза, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сувенирная лавка, ресторан и буфет. На вокзалах в каждом городе гостей ждут праздничные программы, а кому-то повезет и лично пообщаться с Дедушкой.